BNI GLOBAL MARKET INTELLIGENCE
거래처 정기 시장 브리핑
설탕·곡물·유지류 정기 보고서를 가격, 수입, 교역 데이터와 연결한 고객 제공용 판단판입니다.
2026-07-06BNI Report 260706.pdf
이번 호 결론
하반기 바닥 다지기 전, 원산지·정책·날씨 이벤트를 나눠서 봐야 합니다.
BNI 최신 보고서는 여름철 비수기 과잉 물량이 단기 가격을 누르지만, 미국 가뭄과 관세·바이오연료 정책 변화가 설탕·곡물·유지류의 반등 트리거가 될 수 있다고 봅니다.
권장 운용 톤방어 재고와 이벤트 확인형 분할 매입
상품별 브리핑
BNI 신호와 데이터 근거
Corn
옥수수
경계
종합 신호82
국제 가격215.6 USD/mt2026-05-01 · +0.5%
한국 수입단가251.9 USD/t2026-05 · 미국 +83.4%
월 수입량95.7만t2.4억달러 · KCS
교역 커버리지2025년2,631행 · HS 2개
BNI 동향
예상 대비 옥수수 재고가 줄었고 파종면적은 9,535만 에이커로 상향 조정되었습니다.
BNI 전망
웨더마켓을 우선 확인해야 하며 미국 가뭄 면적 19%와 7월 USDA 수급보고서가 단기 방향을 좌우합니다.
거래처 전달 문안
옥수수는 재고 하향과 고온건조 우려가 동시에 존재해 저가 고정 매입보다 USDA 발표 전후 분할 매입이 적합합니다.
API 인사이트 엔진
연결 가능한 API로 만든 제안 큐
제안 15건8개 연결 축
원산지상
옥수수 미국 노출 83.4% 점검
옥수수는 단일 원산지 가격·물류 차질이 바로 고객 매입가로 번질 수 있습니다.
- 트리거
- KCS 2026-05 기준 미국 수입 비중 83.4%
- 실행
- HS 100510, 100590 기준으로 미국 외 2개 원산지의 통관단가와 관세율을 함께 비교합니다.
- 질문
- “미국 외 대체 원산지 견적을 지금 받아둘까요?”
가격중
옥수수 국제가 +0.5% 신호를 국내 단가와 대조
국제 가격이 상승 전환했습니다. 국내 통관단가가 아직 덜 움직였다면 선제 매입 논리를 만들 수 있습니다.
- 트리거
- FRED 2026-05-01 215.62 USD/mt
- 실행
- FRED 가격, KCS 단가 251.9 USD/t, KRW/USD를 한 줄로 묶어 원화 원가 변화를 계산합니다.
- 질문
- “국제가는 움직였는데 국내 견적은 얼마나 늦게 따라오고 있습니까?”
원산지중
소맥 우루과이 노출 46.5% 점검
소맥은 원산지 집중도가 중간 수준이라 대체 견적을 붙이면 협상력이 생깁니다.
- 트리거
- KCS 2026-05 기준 우루과이 수입 비중 46.5%
- 실행
- HS 100111, 100119, 100191, 100199 기준으로 우루과이 외 2개 원산지의 통관단가와 관세율을 함께 비교합니다.
- 질문
- “우루과이 외 대체 원산지 견적을 지금 받아둘까요?”
가격상
소맥 국제가 +9% 신호를 국내 단가와 대조
국제 가격이 상승 전환했습니다. 국내 통관단가가 아직 덜 움직였다면 선제 매입 논리를 만들 수 있습니다.
- 트리거
- FRED 2026-05-01 220.88 USD/mt
- 실행
- FRED 가격, KCS 단가 275.1 USD/t, KRW/USD를 한 줄로 묶어 원화 원가 변화를 계산합니다.
- 질문
- “국제가는 움직였는데 국내 견적은 얼마나 늦게 따라오고 있습니까?”
원산지상
대두 브라질 노출 77.8% 점검
대두는 단일 원산지 가격·물류 차질이 바로 고객 매입가로 번질 수 있습니다.
- 트리거
- KCS 2026-05 기준 브라질 수입 비중 77.8%
- 실행
- HS 120110, 120190 기준으로 브라질 외 2개 원산지의 통관단가와 관세율을 함께 비교합니다.
- 질문
- “브라질 외 대체 원산지 견적을 지금 받아둘까요?”
가격중
대두 국제가 +3.9% 신호를 국내 단가와 대조
국제 가격이 상승 전환했습니다. 국내 통관단가가 아직 덜 움직였다면 선제 매입 논리를 만들 수 있습니다.
- 트리거
- FRED 2026-01-01 406.44 USD/mt
- 실행
- FRED 가격, KCS 단가 525.4 USD/t, KRW/USD를 한 줄로 묶어 원화 원가 변화를 계산합니다.
- 질문
- “국제가는 움직였는데 국내 견적은 얼마나 늦게 따라오고 있습니까?”
원산지중
설탕 태국 노출 62.5% 점검
설탕은 원산지 집중도가 중간 수준이라 대체 견적을 붙이면 협상력이 생깁니다.
- 트리거
- KCS 2026-05 기준 태국 수입 비중 62.5%
- 실행
- HS 170111, 170112, 170113, 170114, 170191, 170199 기준으로 태국 외 2개 원산지의 통관단가와 관세율을 함께 비교합니다.
- 질문
- “태국 외 대체 원산지 견적을 지금 받아둘까요?”
가격중
설탕 국제가 +3.6% 신호를 국내 단가와 대조
국제 가격이 상승 전환했습니다. 국내 통관단가가 아직 덜 움직였다면 선제 매입 논리를 만들 수 있습니다.
- 트리거
- FRED 2026-05-01 36.01 US cents/lb
- 실행
- FRED 가격, KCS 단가 416 USD/t, KRW/USD를 한 줄로 묶어 원화 원가 변화를 계산합니다.
- 질문
- “국제가는 움직였는데 국내 견적은 얼마나 늦게 따라오고 있습니까?”
원산지중
팜유 인도네시아 노출 53% 점검
팜유는 원산지 집중도가 중간 수준이라 대체 견적을 붙이면 협상력이 생깁니다.
- 트리거
- KCS 2026-05 기준 인도네시아 수입 비중 53%
- 실행
- HS 151110, 151190, 151321, 151329 기준으로 인도네시아 외 2개 원산지의 통관단가와 관세율을 함께 비교합니다.
- 질문
- “인도네시아 외 대체 원산지 견적을 지금 받아둘까요?”
가격중
팜유 국제가 -0.6% 신호를 국내 단가와 대조
국제 가격이 안정권이면 기존 견적의 프리미엄을 조정할 여지가 있습니다.
- 트리거
- FRED 2026-05-01 1130.03 USD/mt
- 실행
- FRED 가격, KCS 단가 1191.9 USD/t, KRW/USD를 한 줄로 묶어 원화 원가 변화를 계산합니다.
- 질문
- “국제가는 움직였는데 국내 견적은 얼마나 늦게 따라오고 있습니까?”
마진상
설탕 가격 반등을 고객 가격표 방어 논리로 전환
설탕은 BNI 점수와 가격 반등이 모두 강합니다. 단순 “가격 상승”보다 원산지·환율·국내 전가율을 묶어 설명해야 합니다.
- 트리거
- FRED +3.6%, KCS 태국 62.5%
- 실행
- 정백당·원당 HS를 분리하고 국내 도매가 전가율을 붙여 고객별 인상 허용폭을 제안합니다.
- 질문
- “설탕 단가 인상분 중 원재료 요인은 몇 %이고 환율 요인은 몇 %입니까?”
계약상
소맥은 원산지 전환 견적을 먼저 붙이는 상품
소맥 국제 가격 상승이 뚜렷합니다. 미국 공급 프리미엄과 비미국산 작황 완화를 분리해 견적 시나리오를 만들어야 합니다.
- 트리거
- FRED 월간 +9%, 상위 원산지 우루과이
- 실행
- 미국·우루과이·호주·캐나다의 통관단가와 MFN/협정세율을 한 화면에서 비교합니다.
- 질문
- “기존 원산지를 유지할 때와 전환할 때의 총 원가는 얼마나 벌어집니까?”
날씨상
미국 가뭄 뉴스는 옥수수·대두 동시 알림으로 묶기
BNI가 반복해서 언급한 미국 가뭄은 단일 품목 뉴스가 아니라 사료·유지류 원가를 동시에 흔드는 공통 변수입니다.
- 트리거
- 옥수수 점수 82, 대두 점수 72
- 실행
- USDA 수급표가 갱신되면 옥수수·대두 재고 변화와 FRED 가격 반응을 같은 알림으로 묶습니다.
- 질문
- “USDA 발표 후 사료·유지 원가를 동시에 잠가야 합니까?”
대체재중
대두유·팜유·동물성 유지 대체 스프레드 큐 만들기
바이오연료와 UCO 수입이 유지류 가격을 품목별로 다르게 밀고 있습니다. 단일 유지 가격보다 대체 스프레드가 고객 의사결정에 더 직접적입니다.
- 트리거
- 팜유 장기 변화 +25.1%, 대두 상위 원산지 브라질
- 실행
- 대두유·팜유·동물성 유지·UCO를 “식품용/연료용 경쟁”으로 나눠 매입 우선순위를 제안합니다.
- 질문
- “이번 달에는 어떤 유지류를 먼저 커버하고 어떤 것은 기다려도 됩니까?”
자동화중
거래처별 한 장 브리핑 자동 생성
거래처가 원하는 것은 긴 보고서가 아니라 “내 원가와 계약에 무슨 의미인가”입니다.
- 트리거
- BNI PDF 9건, 구조화 상품 5개, 보조 시장 2개
- 실행
- 거래처 품목 포트폴리오를 입력하면 가격·수입단가·원산지 노출·권장 문안을 1페이지로 출력합니다.
- 질문
- “이번 주 우리 회사가 바로 조치할 품목은 무엇입니까?”
리스크 레이더
보고서 반복 변수
미국 가뭄과 웨더마켓높음
BNI 2026.07.06 보고서는 미국 지역별 가뭄으로 인한 생산량 감소 우려를 공통 리스크로 제시했습니다.
옥수수소맥대두
미국산 노출 계약은 USDA 수급보고서 전후로 분할하고, 남미·흑해·호주 대체 원산지 견적을 병행합니다.바이오연료와 유지류 정책경계
재생디젤용 원료 수요, D4 RIN, UCO 수입 압력이 BNI 유지류 페이지에서 반복 변수로 등장합니다.
대두유동물성 유지팜유
원료별 가격만 보지 말고 대두유·UCO·동물성 유지 간 대체 스프레드를 함께 추적합니다.중국 수요와 관세 협의경계
BNI는 미중 농산물 관세 인하 논의와 중국 식용유 재고 증가를 방향성 변수로 제시했습니다.
대두팜유
관세 완화 뉴스는 대두 수요를, 높은 중국 식용유 재고는 팜유 주문 속도를 제한하는 신호로 나눠 해석합니다.원산지 공급 재편주의
러시아·캐나다·아르헨티나 소맥과 브라질·인도 설탕 작황이 최신 보고서의 핵심 관찰 항목입니다.
소맥설탕
단일 원산지 고정 단가보다 복수 원산지 비교표를 거래처 제안서에 함께 붙입니다.보조 시장
유지류 확장 관찰
Soybean Oil대두유
8월물은 66.93 cents/lb까지 밀렸고 EIA 재생디젤용 대두유 사용량 감소와 UCO 수입 증가가 부담입니다.
미국 바이오연료 정책, D4 RIN, 폐식용유 수입량Animal Fat동물성 유지
CWG와 BFT가 각각 약세를 보였으나 D4 RIN 강세가 하방을 일부 제한했습니다.
도축두수, 렌더링 수급, UCO Gulf 가격데이터 연결
활용 가능한 API와 파일
BNI Global PDF
정기 보고서거래처에게 설명할 시장 문맥, 전망 문장, 주간 핵심 변수
FRED
CSV 반영옥수수·소맥·대두·설탕·팜유의 국제 가격 기준선
KCS
CSV 반영한국 수입 단가, 수입액, 최신 통관 기간, 주요 공급국 노출
UN Comtrade
CSV 반영글로벌 교역 커버리지와 HS 코드별 장기 구조 확인
WITS·WTO·Tariffs
연결 후보관세·비관세 장벽과 원산지 전환 리스크 보강
ECOS·KAMIS
확장 후보환율과 국내 가격 전가율을 거래처 가격표에 연결
BNI Global PDF연결됨
정기 보고서의 정성 판단을 가격·수입·교역 데이터와 묶는 기준 문맥
/api/bni-global보고서 업로드 기준시장 문맥전망 문장거래처 전달 문안
FRED연결됨
국제 원가 방향과 한국 통관단가가 같은 방향인지 확인
agri_pipeline processed CSV월간·분기 데이터국제 가격월간 변화율장기 변동률
KCS연결됨
한국 바이어가 실제로 어느 원산지에 얼마나 노출되어 있는지 판정
agri_pipeline processed CSV월간 통관 데이터수입액수입중량수입단가상위 원산지
UN Comtrade연결됨
대체 원산지와 글로벌 공급망 폭을 검토하는 장기 근거
agri_pipeline processed CSV연간 교역 데이터HS 코드세계 파트너 행장기 교역 커버리지
WITS내부 API 연결 가능
원산지 전환 전 관세 차이를 비교해 실제 landed cost 리스크로 전환
/api/wits요청 시 조회MFN협정세율무역지표
Tariffs내부 API 연결 가능
고객별 견적서에 관세 민감도를 붙이는 가격 방어 근거
/api/tariffs요청 시 조회관세율원산지 조건HS 기반 비용
ECOS·환율내부 API 연결 가능
국제 가격은 내려도 원화 매입가는 올라가는 구간을 분리
/api/exchange시장 데이터 조회KRW/USD환율 변화원화 원가
Trade Macro내부 API 연결 가능
원자재 가격 변동과 운임·환율 변수를 같은 메모에 결합
/api/trade-macro요청 시 조회달러유가거시 리스크
KAMIS확장 후보
수입단가 상승이 국내 판매가로 얼마나 전가됐는지 계산
품목별 KAMIS route 확장 후보국내 도소매 가격국내 도매가소매가가격 전가율
USDA FAS확장 후보
BNI 정성 전망을 공식 수급표로 검산
품목별 USDA FAS route 확장 후보수급 보고서생산량재고수출 전망
보고서 아카이브
BNI 정기 PDF 9건
2026-07-06BNI Report 260706.pdf
8p2026-06-22BNI Report 260622.pdf
8p2026-05-18BNI Report 260518.pdf
5p2026-04-20BNI report 260420.pdf
8p2026-04-06BNI report 260406.pdf
8p2026-03-23BNI report 260323.pdf
8p2026-03-09BNI report 260309.pdf
8p2026-02-23BNI Report 260223.pdf
8p2026-02-02BNI report 260202.pdf
8p다음 고도화
BNI 브리핑 자동화 후보
대두유와 동물성 유지는 별도 원료 코드/UCO 데이터셋을 추가해 BNI 직접 추출 의존도를 낮춥니다.
WITS·WTO·Tariffs API를 붙여 거래처별 관세·비관세 장벽 코멘트를 자동화합니다.
ECOS 환율과 KAMIS 국내 가격을 결합해 수입 원가에서 국내 판매가까지 전가율을 계산합니다.